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互联网银行业务分化明显科技布局各有不同

2021-08-11 12:10:12 来源:财经自媒体
互联网银行业务分化明显科技布局各有不同

  原标题:互联网银行业务分化明显,科技布局各有不同

  来源:银行科技研究社

  作者:薛小易  

  对银行来说,2020年是分化加剧的一年,“年轻”的互联网银行同样如此。

  移动支付网整理了2020年5家互联网银行在营收、净利润上的表现情况,如下。

  可以看到,除苏宁银行、众邦银行之外,其余各银行营收增速均快于净利润增速。可以说,2020年,互联网银行在盈利方面的压力较大。

  同时,可以注意到,与2019年相比,互联网银行之间的业务分化明显。比如,百信银行营收、净利润增幅分别为-27.91%、-294.00%,苏宁银行营收、净利润增幅分别为175.61%、463.82%。

  01

  百信银行 VS 苏宁银行:业务表现截然相反

  从年报披露的营收数据,可以一定程度窥见互联网银行业务表现分化明显背后的原因。

  根据百信银行年报,2020年,百信银行利息净收入、手续费及佣金净收入均下降,下降幅度分别为-31.30%、-349.74%,而在业务营收之外,营业亏损也大幅上涨,涨幅超278%。

  总的来看,对百信银行来说,2020年主要业务收入下降、营业亏损大幅增加,都对其净利润大幅下降具有明显的影响。

  事实上,百信银行2019年首次实现扭亏为盈,从其2020年又转盈为亏的经营情况来看,百信银行在实现盈利方面道阻且长。

  对比来看苏宁银行,其2020年主要业务收入大涨、营业支出明显下降,与百信银行的数据表现截然相反。

  对于业务开展,百信银行在年报中称,其2020年明确以消费金融和产业数字金融为主赛道,重点攻坚消费金融、财富管理和产业数字金融。

  苏宁银行则聚焦于消费金融、微商金融、供应链金融、财富管理四大业务条线。

  02

  网商银行 VS 微众银行:营收增速类似,净利润、用户数各有优劣

  除了百信银行、苏宁银行这样业务表现差异明显之外,网商银行、微众银行同样为营收增速快于净利润增速,但是,数据背后、银行之间的业务开展策略之间的区别更值得关注。

  2020年,网商银行、微众银行营收增速分别为30.02%、33.70%,差别并不大,但是,其净利润增速分别为2.39%%、25.49%,已经具有很明显的分化。

  对比来看网商银行、微众银行2020年的部分业务数据,或许可以一窥这背后的缘由。

  2020年,网商银行、微众银行贷款总额增速分别为81.22%、22.76%,利息净收入增速分别为27.19%、42.22%,同期不良率分别为1.52%、1.20%。

  与微众银行相比,网商银行贷款总额增速明显更快、利息净收入占比更高,但是,与贷款总额密切相关的利息净收入增速却小很多。

  目前,年报对净息差、贷款结构等的信息披露尚不完备,笔者猜测,网商银行、微众银行出现上述区别,与其在用户群体、业务模式方面的差异可能具有较大联系。

  网商银行2020年报称,其围绕普惠小微、产融小微、农村客户三个核心客群,从支持小微的成功、小微生态的繁荣、小微生态的可持续发展三个维度确立五年战略目标。报告期末,网商银行历史累计服务小微企业和小微经营者客户3507万户,与2019年末的2087万户相比,增长168%。

  微众银行年报则披露,至2020年底,其有效个人客户数突破2.7亿,比年初(突破2亿人)增长68%;本行提供信贷服务的民营、小微企业客户数量超过56.7万户,约为年初的2.5倍,较年初增幅约150%。

  很明显,网商银行用户增速、贷款规模增长更快,但是,其利息净收入、净利润增速更慢,可以确定的是,网商银行、微众银行的业务结构、发展方向都不同。

  03

  金融科技为业务支撑关键

  互联网银行业务开展的一个重要特点是,高度依赖互联网及线上环境,而线上场景、生态、业务开展等都是建立在对金融科技等前沿技术应用的基础上。因此,金融科技应用能力对互联网银行业务开展起到重要的支撑作用。

  在2020年报中,微众银行、网商银行披露了其研发费用投入情况。

  从研发费用、与2019年相比的增幅、占营收比3个方面来看,微众银行都占据一定优势。

  其余各银行从不同角度强调其对金融科技的布局、应用。

  百信银行强调其利用金融科技打造的开放银行模式,及将智能科技用于风险管理,在科技、业务、数据三大中台体系建设上取得的成效。

  新网银行则主要介绍其升级开放银行战略,着力于与国有大行、股份制银行开展产品联合研发、客户深度运营的进展。

  苏宁银行重点介绍其在系统建设及其在关键业务上的运用,智能化运行维护,安全管理、金融科技应用及产权方面的举措。

  众邦银行年报介绍了其将金融科技落地到产品实践、服务创新、组织架构、软件专利等方面的尝试。

  回到科技对业务的支撑来看,互联网银行成立时间较短,其用户群体扩大、业务规模扩大等都是正在进行中。在这样的情况下,互联网银行之间产生的巨大分化不足为奇,未来一段时间可能仍会延续分化。

 

责任编辑:陈嘉辉

原标题:互联网银行业务分化明显科技布局各有不同

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